HubSpot
Attivare HubSpot in Integrazioni pronte con il token di una Private App e sei ambiti. Crea o aggiorna il contatto tramite l'e-mail, registra l'acquisto e il rinnovo come trattativa vinta senza duplicati, segna lo stato dell'abbonamento e riceve gli invii dei moduli senza sovrascrivere i contatti.
HubSpot riceve i membri come contatti e le vendite come trattative vinte: "Crea o aggiorna il contatto in HubSpot e registra acquisti e rinnovi come trattative vinte."
Ruolo: proprietario e admin. Come attivare, testare, disattivare e rimuovere qualsiasi app è in Integrazioni pronte.
1. Crea la Private App in HubSpot
Devi essere super admin dell'account HubSpot.
- In HubSpot, apri Impostazioni › Integrazioni › Private Apps e clicca su Crea un'app privata.
- Dagli un nome (Memberfy).
- Nella scheda Ambiti, seleziona tutti e sei:
| Ambito | A cosa serve |
|---|---|
crm.objects.contacts.read | Trovare il contatto dall'e-mail |
crm.objects.contacts.write | Creare e aggiornare il contatto |
crm.objects.deals.read | Trovare la trattativa di un evento già registrato |
crm.objects.deals.write | Creare la trattativa e associarla al contatto |
crm.schemas.contacts.write | Creare la proprietà dello stato dell'abbonamento sul contatto |
crm.schemas.deals.write | Creare la proprietà che evita trattative duplicate |
- Clicca su Crea app e copia il token di accesso. Inizia con
pat-.
Lo schermo di Memberfy elenca gli ambiti anche in Ambiti necessari.
2. Attivala in Memberfy
- In Impostazioni › Integrazioni e API › Integrazioni, clicca su HubSpot.
- Incollalo in Token della Private App.
- Scegli gli eventi e seleziona Questa app riceverà: ….
- Clicca su Attiva e poi su Invia test. Il test verifica solo il token: non crea contatti.
Cosa arriva
Il contatto è identificato dall'e-mail.
| Evento | In HubSpot |
|---|---|
| Un membro è entrato nella community | Crea il contatto (nome, cognome, e-mail e telefono) o aggiorna nome e telefono di quello esistente |
| Un acquisto è stato completato | Una trattativa vinta Acquisto: {prodotto}, con l'importo pagato, nella pipeline predefinita, associata al contatto; lo stato dell'abbonamento del contatto diventa active |
| Un abbonamento è stato rinnovato | Una trattativa vinta Rinnovo: {prodotto}, allo stesso modo |
| Un abbonamento è stato annullato | Lo stato dell'abbonamento del contatto diventa canceled |
| È stato inviato un modulo | Crea il contatto con nome, e-mail, telefono, azienda e ruolo del modulo e, quando la persona ha accettato, registra il consenso. Per un contatto che esiste già, vedi sotto |
- Senza duplicati: ogni trattativa conserva l'evento che l'ha creata (la proprietà Memberfy event id). Un nuovo tentativo o un Reinvia trova la trattativa già creata e non ne crea un'altra.
- Le due proprietà, Memberfy subscription status (sul contatto) e Memberfy event id (sulla trattativa), vengono create da sole la prima volta.
- Telefono: va in formato internazionale (
+5541999998888) quando il membro ne ha registrato uno. Negli altri eventi entra solo nel contatto creato in quel momento; quello che HubSpot ha già non viene sovrascritto. - Il nome della trattativa esce nella lingua della community.
- Quando HubSpot chiede di aspettare (limite di chiamate), la consegna attende e riprova, senza contare come errore.
Invii dei moduli
- Un visitatore non modifica mai un contatto esistente. Chiunque può digitare l'e-mail di un altro in un modulo aperto. Per questo, l'invio di un visitatore (o di un membro con un'altra e-mail) per un contatto esistente diventa solo una nota sul contatto, con ciò che è stato inviato.
- L'invio di un membro che ha effettuato l'accesso con l'e-mail del proprio profilo compila le proprietà vuote del contatto (nome, telefono, azienda, ruolo) e registra il consenso. Con I moduli aggiornano i contatti esistenti attivo, aggiorna anche quelle già compilate.
- Hai già collegato HubSpot? L'installazione non riceve l'evento da sola: apri HubSpot in Integrazioni, spunta È stato inviato un modulo e salva. Una nuova installazione lo ha già.
Problemi comuni
- "Il fornitore ha rifiutato le credenziali." Il token è stato cambiato o la Private App è stata eliminata. Incolla il nuovo token e salva.
- Le consegne falliscono con 403. Manca uno dei sei ambiti. Modifica la Private App in HubSpot, seleziona quello mancante e riprova.
- L'app è diventata Con errori. Vedi Disattivata per errori.