Campos customizados
Os dados extra do registo dos membros (empresa, cargo, cidade, tipo de bilhete) - tipos, obrigatório, quem vê e quem edita, o pedido para completar o registo no acesso e a variável nas campanhas.
Campos customizados são os dados que a comunidade quer guardar de cada membro além do nome, do e-mail e do telefone: empresa, cargo, cidade, data de nascimento, tipo de bilhete. A equipa cria os campos uma vez; os valores aparecem na ficha de cada membro, no perfil da própria pessoa e nas campanhas de e-mail.
Para que serve
| Comunidade | Campos |
|---|---|
| Associação | Empresa, Cargo, Número de associado |
| Evento | Tipo de bilhete (seleção), Cidade |
| Escola | Turma, Data de matrícula |
| Coworking | Piso, Tem lugar de estacionamento (sim/não) |
Como funciona
Os tipos
| Tipo | Para quê | Exemplo |
|---|---|---|
| Texto | Qualquer texto curto | Empresa |
| Número | Um número | Número de associado |
| Data | Uma data | Data de nascimento |
| Seleção | Uma opção de uma lista (pelo menos duas) | Tipo de bilhete: VIP, Presencial, Online |
| Sim/não | Uma resposta de sim ou não | Tem lugar de estacionamento |
O tipo não muda depois de algum membro ter um valor preenchido: "O tipo não muda depois que há valores preenchidos."
Obrigatório
Um campo Obrigatório tem de ser preenchido por todos. Quem não tiver o valor (membro antigo, importado ou novo) vê, no próximo acesso à comunidade, a janela Complete seu registo ("{nome da comunidade} pede estas informações para você seguir.") e só avança depois de preencher e clicar em Guardar e continuar. Quem preferir pode Sair.
A importação por folha de cálculo nunca rejeita uma linha por um campo obrigatório vazio; a pessoa completa-o no primeiro acesso.
Quem vê e quem edita
| Quem | Vê | Edita os valores |
|---|---|---|
| Proprietário, administrador e moderador | De todos | De todos |
| Financeiro | De todos | Só os próprios |
| O próprio membro | Os seus | Os seus |
| Outro membro | — | — |
Criar, editar, reordenar e apagar campos cabe ao proprietário e ao administrador. O moderador e o financeiro veem o separador apenas para consulta: "Você vê os campos, mas só owner e admin os criam, editam ou apagam."
Os campos não aparecem no perfil público: outro membro não vê a empresa nem o cargo de ninguém.
O próprio ecrã lembra: "Não peça dado sensível (saúde, religião, documentos) sem necessidade."
Onde aparecem os valores
- Ficha do membro (equipa): em Administração › Membros, ao editar a pessoa, a secção Informações adicionais, com Guardar informações. Para quem entrou por importação, aparece ali também "Origem: importação por folha de cálculo em …".
- A Minha Conta (o próprio membro): o cartão Informações adicionais, "Campos que a comunidade pede no registo."
- Campanhas de e-mail: cada campo passa a ser uma variável (abaixo).
Nas campanhas
Cada campo passa a ser a variável {{campo_<chave>}}, em que a chave é o nome do campo sem acentos, em minúsculas e com _ no lugar dos espaços: o campo Empresa dá {{campo_empresa}}, Tipo de bilhete dá {{campo_tipo_de_bilhete}}. Também vale {{field_<chave>}}. A chave nasce com o campo e não muda, mesmo que o nome mude depois.
No editor, Inserir variável mostra os campos no grupo Campos da comunidade, com o nome certo. O valor sai formatado para quem recebe: a data no idioma da pessoa, o sim/não traduzido, a seleção pela opção. Para quem não tem o valor, use o texto de reserva: {{campo_empresa|a sua empresa}}. Ver Variáveis por destinatário.
Apagar um campo
O campo desaparece do separador, da ficha, do perfil e das variáveis de campanha. Os valores já preenchidos continuam guardados. Uma campanha que ainda use a variável de um campo apagado é recusada ao guardar ou enviar.
Passo a passo
Papel: proprietário ou administrador.
- Administração › Membros, separador Campos customizados, botão Novo campo.
- Nome do campo (ex.: Empresa) e Tipo. Numa Seleção, escreva as Opções (Adicionar opção para mais uma).
- Marque Obrigatório se todos tiverem de preencher.
- Guardar. Use Subir e Descer para mudar a ordem em que os campos aparecem na ficha e no perfil.
Para preencher o valor de alguém: Administração › Membros, edite a pessoa e use Informações adicionais.
Exemplos
Associação a pedir a empresa. O administrador cria Empresa (Texto, obrigatório). No próximo acesso, cada associado vê Complete seu registo e preenche. A campanha do congresso abre com "{{nome}}, a {{campo_empresa|sua empresa}} já garantiu o lugar?".
Evento a importar o tipo de bilhete. Na importação, a coluna Tipo de bilhete vai para + Novo campo customizado; a Memberfy sugere Seleção, porque os valores se repetem. Depois, a equipa vê na ficha de cada pessoa se ela é VIP, Presencial ou Online.
Erros comuns e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Dê um nome ao campo. | Preencha o Nome do campo |
| Uma seleção precisa de pelo menos duas opções. | Adicione outra opção |
| Preencha {campo}. | O campo é obrigatório e não pode ficar vazio |
| Só leitura: owner, admin e moderador editam estes valores. | O financeiro só vê os valores dos outros |
| O tipo não aparece para mudar | Já há valores preenchidos; crie um campo novo |
Perguntas frequentes
O membro vê os campos dos outros? Não. Cada membro vê apenas os seus; a equipa vê os de todos.
Posso filtrar o público de uma campanha por um campo? Ainda não. Por enquanto, use Tags ou Grupos para separar pessoas.
Pelo assistente
list_member_fields, create_member_field, update_member_field, reorder_member_fields, delete_member_field (pede confirmação) e update_member_field_values. Ver Ferramentas · Membros.
Na API
GET e POST /api/member-fields, PATCH e DELETE /api/member-fields/{id}, PUT /api/member-fields/order e PUT /api/profiles/{profileId}/fields. Os valores vêm em fields de GET /api/profiles/{id}, apenas para a equipa e o próprio membro. Ver Member Fields na Referência da API.