PDI

O PDI (plano de desenvolvimento individual) é o sítio onde cada pessoa escreve o que vai desenvolver, em ações com prazo, e acompanha o plano até ao fim, em vez de ele nascer depois da avaliação e ficar esquecido numa gaveta. O líder direto aprova o plano e acompanha a equipa; a gestão vê quantos têm PDI e quantos estão atrasados, líder a líder.

É um módulo de espaço do separador Planeamento & RH de Adicionar Espaço. Uma comunidade pode ter vários espaços de PDI (por exemplo PDI 2026 e PDI da liderança), e tudo é por espaço: o plano, a equipa, a fila de aprovação e o painel. Quem cria o espaço: proprietário ou administrador. Não há nada a configurar: ao criar, a app abre logo o espaço.

#Para que serve

#Quem vê e quem faz o quê

O líder de cada pessoa é o Responde a do organograma. A Memberfy calcula quem pode o quê no momento de cada ação, pelo organograma desse momento.

• Mais ninguém vê o PDI de uma pessoa: para quem não está na tabela, ele simplesmente não existe.
• Quando o suporte da Memberfy entra na comunidade (botão Entrar), não vê nem mexe nos PDI.
• Não há anotações privadas do líder: a pessoa vê tudo o que fica registado no PDI dela, incluindo a nota de devolução.
• A pessoa tem de ter acesso ao espaço de PDI para ter um plano nele.

Como o líder direto aprova o PDI, só o proprietário e o administrador mudam quem responde a quem no organograma. O moderador e o financeiro veem o líder e continuam a organizar os grupos. Ver Grupos e organograma.

#Como funciona

#Os separadores do espaço

Os separadores ficam em dois modos. Quem tem visão de gestão (lidera alguém, aprova PDIs ou vê o painel) abre o espaço em Gestão, com Ver: A minha equipa, Para aprovar e Painel (os que a pessoa pode ver) e a barra Gerir ciclo de PDI; Meu é O meu PDI. Quem não tem visão de gestão vê só O meu PDI, sem o seletor.

#O plano

Cada ação tem um Andamento: A fazer, Em andamento ou Feita. O Progresso do plano conta as feitas ("3 de 5 feitas (60%)").

Uma ação está Atrasada quando o prazo já passou no fuso horário da comunidade e ela não está feita. Ninguém marca o atraso: a Memberfy calcula-o na hora, e o plano aprovado mostra "Aprovado, com 2 ações atrasadas."

#Do rascunho ao concluído

1. Rascunho. A pessoa monta o plano (Guardar rascunho). O rascunho é visível para ela, para os líderes e para a gestão, e pode ser apagado.
2. Enviar para aprovação. Precisa de pelo menos uma ação. O líder direto recebe o aviso; sem líder, o proprietário e os administradores.
3. Aprovar ou Devolver. Quem aprova decide. Devolver pede uma Nota para a pessoa (obrigatória): o PDI volta a rascunho e a pessoa vê a nota ("Devolvido por Ana"), ajusta e envia de novo.
4. Aprovado. A pessoa marca o andamento das ações. Mudar só o andamento nunca pede nova aprovação.
5. Concluir. A pessoa ou quem aprova conclui o plano aprovado, mesmo com ações em aberto, que ficam como estavam. O PDI vai para o Histórico e a pessoa pode criar outro. Um plano aprovado não se apaga: conclui-se.

Um PDI ativo por pessoa em cada espaço. Rascunho, aguardando aprovação e aprovado contam como ativo; para criar outro no mesmo espaço, conclua o atual.

#Mudar um plano aprovado

O formulário avisa antes: "Este PDI está aprovado. Mudar período ou ações o devolve para a aprovação do líder; mudar só o andamento, não." A versão anterior não é guardada.

#O líder cria o PDI do liderado

Em A minha equipa, Criar PDI ao lado de um liderado direto sem plano. A pessoa recebe o aviso, vê o plano e pode ajustá-lo antes de o enviar para aprovação; o envio continua a ser dela.

#Se o líder muda

Quem decide é sempre o líder direto desse momento. Se o líder de alguém muda enquanto o PDI aguarda aprovação, a decisão passa para o novo líder, que recebe o aviso.

#O painel

Uma linha por Líder direto (e Sem líder), com Pessoas, Com PDI, Aguardando, Aprovados, Sem ação iniciada, Com atraso e Concluídos. O atraso é contado até hoje, no fuso horário da comunidade. O proprietário, o administrador e o financeiro veem todas as pessoas com acesso ao espaço; o líder vê a equipa dele, liderados diretos e indiretos.

#E-mails

A categoria PDI de E-mails desta comunidade, ligada por omissão, tem quatro avisos, nunca com o conteúdo do plano, só o aviso e o botão Ver o PDI:

#O ciclo da empresa

Um ciclo dá a toda a empresa o mesmo prazo, com lembretes. O proprietário e o administrador abrem-no em Gerenciar ciclo de PDI › Abrir ciclo, no topo do espaço:

• Um ciclo aberto por espaço. Os PDI ativos de quem está no público entram no ciclo, e também os criados enquanto ele está aberto.
• Quem está no público vê no topo do espaço o nome do ciclo e os prazos, com a sua situação: "Envie o seu PDI até 30/11", "O seu PDI deste ciclo já foi enviado." ou "O prazo passou: envie o seu PDI assim que puder".
• O líder vê o ciclo da sua equipa no topo do espaço, com os prazos e a adesão das pessoas abaixo de si, mesmo quando não está no público.
• Editar muda o nome, os prazos, o público e os lembretes. Encerrar ciclo para os lembretes; os PDI continuam como estão, ligados ao ciclo, e a adesão continua no painel. Um ciclo encerrado não reabre.
• Lembretes. Abrir não envia nada no momento. Em cada dia de lembrete, quem é do público e ainda não enviou recebe "Envie o seu PDI do ciclo …", e o líder com PDI do ciclo para aprovar recebe "Há PDIs do ciclo … à espera da sua aprovação". Ninguém recebe dois no mesmo dia. Os e-mails são da categoria PDI de E-mails desta comunidade, com a anulação dessa categoria no rodapé.
• Adesão. No separador Painel, Adesão ao ciclo mostra, por líder direto, Pessoas, Enviaram, Aprovados, Não enviaram, Envio atrasado e Aprovação atrasada. O proprietário, o administrador e o financeiro veem todo o público; o líder, só as pessoas abaixo de si.

#Ação ligada a um curso

Ao criar ou editar uma ação, o campo Curso da comunidade (opcional) liga a ação a um curso que a pessoa consegue ver. A ação passa a mostrar o progresso ("3 de 8 aulas (37%)") e Ver curso; quem ainda não se inscreveu vê Inscrever-se, que leva ao curso (um curso pago segue a compra normal). Quando a pessoa conclui o curso, a ação é marcada como Feita automaticamente, e ela pode reabri-la. O líder e a equipa que leem o PDI veem o mesmo progresso. Se o curso deixar de existir, a ação fica sem a ligação, com um aviso.

#Ação criada por um workflow

Um workflow com a ação Adicionar ação ao PDI inclui uma ação, com prazo, no PDI ativo da pessoa (por exemplo, depois do resultado de uma avaliação); sem PDI ativo no espaço, cria um rascunho com ela. A ação mostra "Criado pelo workflow …", com o nome do workflow, e segue as mesmas regras de qualquer ação.

#Passo a passo

#Criar o espaço

Papel: proprietário ou administrador.

1. Adicionar Espaço › Planeamento & RH › PDI.
2. Dê o nome (ex.: PDI 2026), a secção e quem tem acesso.
3. Guarde. A app abre o espaço.

#Montar e enviar o seu PDI

1. No espaço, O meu PDI › Criar o meu PDI.
2. Título, Início e Fim.
3. Incluir ação para cada ação: título, descrição (opcional) e Prazo.
4. Guardar rascunho para continuar depois, ou Guardar e enviar.

#Aprovar ou devolver

Papel: líder direto da pessoa, proprietário ou administrador.

1. Para aprovar, abra o PDI.
2. Aprovar, ou Devolver com a nota do que tem de mudar.

#Acompanhar e concluir

1. Em O meu PDI, mude o Andamento de cada ação à medida que avança.
2. No fim do período, Concluir.

#Exemplos

O PDI anual de uma empresa. Espaço PDI 2026, aberto a todos. A Carla monta o dela com três ações (Fazer o curso de comunicação, prazo 30/04; Apresentar no all-hands, 30/06; Ser mentora de um estagiário, 31/10) e envia-o. O Diogo, líder dela, devolve com a nota "Inclua uma ação de inglês"; ela inclui-a e envia de novo; ele aprova. Em maio, o painel dos RH mostra a equipa do Diogo com uma ação atrasada.

O líder começa o plano. O Diogo cria em A minha equipa o PDI do Bruno, que acabou de chegar. O Bruno recebe "Diogo criou um PDI para si", ajusta um prazo e envia; o Diogo aprova.

A pessoa muda um plano aprovado. A Carla troca o prazo de uma ação: o PDI volta para Aguardando aprovação e o Diogo recebe o aviso. Se fosse o Diogo a fazer a mesma troca, o plano continuaria aprovado.

#Pelo assistente (MCP)

As ferramentas do PDI estão em Ferramentas · Membros › PDI. O ciclo (get_current_development_cycle para qualquer pessoa; list_development_cycles e get_development_cycle para o proprietário, o administrador e o financeiro; create_development_cycle, com dry_run para ver antes como fica e quem recebe os lembretes, update_development_cycle e close_development_cycle, que pede confirmação, para o proprietário e o administrador; get_development_cycle_adhesion para a equipa e para o líder, sobre a equipa dele) e course_id nas ações, com o progresso do curso. Ver a receita Abra o ciclo de PDI e acompanhe a adesão.

#Erros comuns e como resolver

#Perguntas frequentes

O líder indireto aprova? Não. Vê o PDI e o painel da equipa dele, mas quem aprova é o líder direto (ou o proprietário ou o administrador).

Posso apagar um PDI aprovado? Não. Só o rascunho se apaga; o aprovado conclui-se e fica no histórico.

Concluir com ações em aberto perde as ações? Não. Ficam como estavam, feitas ou não, no histórico.

O moderador vê os PDI? Só os das pessoas que lidera no organograma.

#Na API

O espaço é module: "developmentPlan", e a comunidade pode ter vários. As rotas ficam em /api/development-plans, com o X-CommunityId e o spaceId (obrigatório quando há mais de um espaço): GET e POST /api/development-plans (scope: mine, team, toApprove ou all), GET /api/development-plans/team, GET /api/development-plans/dashboard, GET, PUT e DELETE /api/development-plans/{id}, POST /api/development-plans/{id}/submit, /approve, /return (com note) e /complete, e as ações em POST /api/development-plans/{id}/actions, PUT e DELETE /api/development-plans/{id}/actions/{actionId}. Cada PDI traz canEdit, canSubmit, canApprove, canReturn, canComplete e canDelete; quem não pode ver recebe 404, e um segundo PDI ativo, 409 (activeExists).

Ciclos e cursos: GET /api/development-plans/cycles/current, GET e POST /api/development-plans/cycles, GET e PUT /api/development-plans/cycles/{cycleId}, POST /api/development-plans/cycles/{cycleId}/close e GET /api/development-plans/cycles/{cycleId}/adhesion. Abrir, editar e fechar são do proprietário e do administrador (403 cycleDenied); listar e ver um ciclo, também do financeiro (403 cycleTeamOnly); um segundo ciclo aberto no espaço devolve 409 (cycleOpenExists). As ações aceitam courseId (null desliga) e trazem course, com o progresso.

#Relacionados

• Grupos e organograma
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