Metas & OKRs

Metas & OKRs é o lugar dos objetivos e resultados-chave (OKRs) da comunidade, em vez de diapositivos: a empresa define os seus objetivos, cada grupo alinha-se com eles, cada pessoa alinha-se com o do grupo, e o progresso vem dos check-ins de quem é responsável por cada resultado-chave.

É um módulo de espaço do separador Planeamento & RH de Adicionar Espaço. Quem cria o espaço e os ciclos: proprietário ou administrador.

#Para que serve

#Como funciona

#O espaço: um ciclo ou vários

Ao criar o espaço, Ciclos neste espaço pergunta:

O ciclo já nasce aberto, com o lembrete semanal de check-in (segunda-feira, 9h, no fuso horário da comunidade).

#A árvore de objetivos

Cada objetivo tem um Nível:

Alinhado a liga o objetivo a outro acima dele, e o separador Objetivos mostra a árvore: empresa, grupos e pessoas, cada objetivo com o nível, o farol do último check-in, quantos KRs tem e o progresso. Filtrar por grupo e Só os meus recortam a árvore. Quem é dono de um objetivo recebe um e-mail quando alguém alinha outro ao seu.

O progresso de um objetivo é a média ponderada dos seus próprios KRs; os objetivos alinhados abaixo não entram na conta.

#Quem cria o quê

A janela Novo objetivo só oferece o que pode criar. Quem é dono de um objetivo, quem o criou, os líderes do dono e, num objetivo de grupo, os líderes do grupo editam, mexem nos KRs e excluem. Com o ciclo fechado, ninguém cria nem edita.

#Objetivos restritos

Sem marcar nada, todos os que têm acesso ao espaço veem o objetivo. Marcado como Restrito, só aparece para o dono, os líderes dele, o proprietário, o administrador e quem é Responsável por um dos seus KRs. Para os outros, não existe; um objetivo alinhado a ele mostra "Um objetivo que não vê".

#Resultados-chave

Cada objetivo tem de 1 a 20 resultados-chave (KRs), cada um com:

#A lista de ciclos: o ciclo atual em destaque

No espaço de Vários ciclos, a vista Ciclos abre com cada ciclo atual em destaque, na largura toda. Ciclo atual é o aberto cujo período inclui hoje; com mais de um (um trimestre dentro de um semestre, por exemplo), todos ficam em destaque, os que têm KRs primeiro. O cartão do ciclo atual mostra:

• Ciclo atual, o estado, o título, o período e quantos dias faltam ("Faltam 63 dias", "Hoje é o último dia"), com a barra "Dia 29 de 92";
• a Nota OKR, na cor da faixa, com o progresso ("16% de progresso");
• KRs por semáforo: uma barra com quantos estão no bom caminho, em risco, fora do caminho e sem check-in, e "N objetivos · N KRs";
• Principais objetivos: até quatro, cada um com o nível, o progresso e a nota, a abrir a página do objetivo; com mais, Ver os N objetivos;
• três quadros: Próximo lembrete (o dia em que o lembrete de check-in sai, Hoje, Amanhã, Lembrete desligado ou Nenhum até ao fim do ciclo), Sem check-in no período (quantos KRs que vê estão sem check-in, de N KRs no ciclo, ou Todos em dia) e Os meus KRs (os seus, com quantos esperam check-in, ou Nenhum KR seu);
• Abrir ciclo e, para quem tem KR no ciclo, Fazer check-in (com o número de KRs seus pendentes), que abre Os meus KRs do ciclo; o ⋯ traz Novo objetivo e, para quem gere o ciclo, Configurar ciclo e Fechar ciclo.

Um ciclo atual ainda sem KR mostra "Ainda sem KRs" e Adicionar objetivos.

Abaixo, Ciclos anteriores (os fechados e os abertos fora do período) em duas colunas, com os 4 primeiros e Ver todos (N) para o resto.

Dentro do ciclo, Objetivos e Os meus KRs são separadores sublinhados, e o separador fica no endereço. O Voltar sobe um nível: da página de um objetivo, volta ao ciclo, no mesmo separador e com os mesmos filtros; do ciclo, volta ao espaço.

#Check-in

O valor atual de um KR só muda pelo Check-in: o Valor atual (ou Entregue, no entregável), o Farol (No caminho, Em risco ou Fora do caminho) e uma Nota opcional. O check-in fica no Histórico e não se edita depois. Fazem check-in: o responsável pelo KR, o dono do objetivo, os líderes de ambos, o proprietário e o administrador.

#Meus KRs

O separador Meus KRs junta os KRs pelos quais é responsável nos ciclos abertos, com os que estão Sem check-in no período em primeiro lugar ("N KRs sem check-in no período"), e o check-in ali mesmo. Com tudo em dia: "Todos os seus KRs estão em dia."

#Lembrete de check-in

Em Configurar ciclo, Lembrete de check-in: Semanal (todas as segundas-feiras, 9h), Quinzenal (de duas em duas semanas) ou Desligado. Só quem tem KR sem check-in no período recebe o e-mail.

#Fechar o ciclo

Papel: proprietário ou administrador.

Na barra Gerenciar ciclo, Fechar ciclo e confirme. Ninguém mais regista check-in e os lembretes param; os objetivos, os KRs e todo o histórico continuam disponíveis para consulta.

#O resultado do ciclo

Cada ciclo mostra como está a correr ou como fechou:

• No cartão de cada ciclo, no espaço de vários ciclos: o progresso geral, uma barra colorida com os KRs e a contagem. Fechado, "Fechou com 67%" e "3 KRs · 2 atingidos · 1 não atingido"; aberto, pelo farol: "7 KRs · 2 no bom caminho · 1 em risco · 1 fora do caminho · 3 sem check-in".
• Dentro do ciclo, o cabeçalho é o do próprio ciclo (título, estado, período e lembrete), com a barra Gerenciar ciclo logo abaixo e, a seguir, Progresso geral (ciclo aberto) ou Resultado final (fechado): a percentagem, a nota OKR com a faixa ("0,67 · progresso"), "N objetivos · N KRs" e quantos KRs estão atingidos, em progresso, não atingidos e sem check-in. Com o ciclo aberto, aparece também quantos estão no bom caminho, em risco e fora do caminho, pelo farol do último check-in. O (i) ao lado, Como a nota é calculada, explica a conta.

A nota OKR. O Metas & OKRs segue a metodologia OKR: um KR ambicioso que chega a 0,7 já conta como atingido. A nota aparece ao lado da percentagem, na cor da faixa (verde, amarela ou vermelha), no cartão de cada ciclo, no resumo do ciclo, na árvore de objetivos, na página do objetivo e em Meus KRs. A percentagem mantém-se.

Cada um vê os números do que pode ler. Um objetivo restrito só entra na conta de quem o vê; por isso, o resultado que o proprietário vê e o que um membro vê podem ser diferentes.

O valor de cada KR. Na árvore, na página do objetivo e em Meus KRs, cada KR mostra o valor atual face à meta ao lado da percentagem: "12 de 20" (60%), "R$ 45.000,00 de R$ 60.000,00" (75%); no Manter entre, "18 (intervalo de 10 a 20)"; no entregável, Entregue ou Não entregue.

#As metas na avaliação de desempenho

Na autoavaliação e na avaliação do gestor de um ciclo de Avaliação de desempenho, o formulário mostra Metas do período: os objetivos e KRs da pessoa em ciclos de metas que terminam dentro do período avaliado, só para consulta. Nenhuma nota é calculada a partir deles, e quem avalia só vê o que já pode ler no espaço de metas. Os pares e os liderados não veem este cartão.

Remover um resultado-chave acontece de imediato, com Desfazer durante alguns segundos ("Resultado-chave removido"). Na página do objetivo, Editar e Eliminar ficam no menu …, e o Check-in em destaque é apenas o do seu resultado-chave que ainda não foi atualizado no período. Novo objetivo fica no topo, e o dono, o grupo e o objetivo acima escolhem-se com pesquisa.

#Passo a passo

#Criar o espaço e o ciclo

Papel: proprietário ou administrador.

1. No menu, por baixo da secção, clique em Adicionar Espaço.
2. No separador Planeamento & RH, escolha Metas & OKRs e clique em Próximo.
3. Escreva o título do espaço e escolha quem tem acesso.
4. Em Ciclos neste espaço, escolha Vários ciclos e crie o espaço (depois, Novo ciclo); ou Um ciclo, Próximo, preencha o título e o período e clique em Criar ciclo.

#Criar um objetivo

1. No ciclo, clique em Novo objetivo.
2. Escolha o Nível e, conforme o nível, o Grupo ou De quem é.
3. Escreva o Objetivo, escolha Alinhado a e, se for o caso, marque Restrito.
4. Acrescente os Resultados-chave: tipo, unidade, valores, responsável e peso.
5. Clique em Criar objetivo.

#Fazer check-in

1. Em Meus KRs (ou na página do objetivo), clique em Check-in no KR.
2. Indique o Valor atual (ou marque Entregue), o Farol e, se quiser, uma nota.
3. Clique em Registar.

#E-mails

Na categoria Metas & OKRs de E-mails desta comunidade, ligada por omissão, com a ligação para desligar a categoria no rodapé:

#Pelo assistente (MCP)

O proprietário e o administrador criam, editam e fecham ciclos pelo assistente. Qualquer pessoa consulta a árvore e os objetivos que pode ver, cria e edita objetivos e KRs com as mesmas regras da aplicação, faz check-in e pergunta pelos seus KRs pendentes. Fechar o ciclo e excluir um objetivo ou um KR pedem a sua confirmação. Ver Ferramentas · Membros. list_goal_cycles traz, em cada ciclo, o summary: o progresso geral, quantos objetivos e KRs, a nota OKR, os KRs atingidos, em progresso, não atingidos e sem check-in, e o farol de cada um, só do que quem pergunta pode ler.

No ciclo aberto, list_goal_cycles traz também o próximo lembrete (next_reminder_on), os KRs sem check-in (needs_check_in), os seus (my_key_results, my_needs_check_in) e os principais objetivos (top_objectives), como no destaque do ciclo atual.

#Erros comuns e como resolver

#Relacionados

• Avaliação de desempenho
• PDI
• Grupos e organograma
• Módulos