Metas y OKRs

Metas y OKRs es el lugar de los objetivos y resultados clave (OKRs) de la comunidad, en vez de diapositivas: la empresa define sus objetivos, cada grupo se alinea a ellos, cada persona se alinea al de su grupo, y el progreso viene de los check-ins de quien es responsable de cada resultado clave.

Es un módulo de espacio de la pestaña Planificación y RR. HH. de Añadir Espacio. Quién crea el espacio y los ciclos: propietario o administrador.

#Para qué sirve

#Cómo funciona

#El espacio: un ciclo o varios

Al crear el espacio, Ciclos en este espacio pregunta:

El ciclo nace abierto, con el recordatorio semanal de check-in (lunes, 9 h, en la zona horaria de la comunidad).

#El árbol de objetivos

Cada objetivo tiene un Nivel:

Alineado a vincula el objetivo a otro por encima de él, y la pestaña Objetivos muestra el árbol: empresa, grupos y personas, cada objetivo con el nivel, el semáforo del último check-in, cuántos KRs tiene y el progreso. Filtrar por grupo y Solo los míos acotan el árbol. Quien es dueño de un objetivo recibe un correo cuando alguien alinea otro al suyo.

El progreso de un objetivo es la media ponderada de sus propios KRs; los objetivos alineados debajo no entran en la cuenta.

#Quién crea qué

La ventana Nuevo objetivo solo ofrece lo que puedes crear. Quien es dueño de un objetivo, quien lo creó, los líderes del dueño y, en un objetivo de grupo, los líderes del grupo lo editan, modifican los KRs y lo eliminan. Con el ciclo cerrado, nadie crea ni edita.

#Objetivos restringidos

Sin marcar nada, todos los que acceden al espacio ven el objetivo. Marcado como Restringido, solo aparece para el dueño, sus líderes, el propietario, el administrador y quien es Responsable de uno de sus KRs. Para los demás, no existe; un objetivo alineado a él muestra "Un objetivo que no ves".

#Resultados clave

Cada objetivo tiene de 1 a 20 resultados clave (KRs), cada uno con:

#La lista de ciclos: el ciclo actual destacado

En el espacio de Varios ciclos, la vista Ciclos abre con cada ciclo actual destacado, a todo el ancho. Ciclo actual es el abierto cuyo período incluye hoy; con más de uno (un trimestre dentro de un semestre, por ejemplo), todos quedan destacados, primero los que tienen KRs. La tarjeta del ciclo actual muestra:

• Ciclo actual, el estado, el título, el período y cuántos días quedan ("Quedan 63 días", "Hoy es el último día"), con la barra "Día 29 de 92";
• la Nota OKR, en el color de su franja, con el progreso ("16% de progreso");
• KRs por semáforo: una barra con cuántos van en camino, en riesgo, fuera de camino y sin check-in, y "N objetivos · N KRs";
• Objetivos principales: hasta cuatro, cada uno con el nivel, el progreso y la nota, que abren la página del objetivo; con más, Ver los N objetivos;
• tres recuadros: Próximo recordatorio (el día en que sale el recordatorio de check-in, Hoy, Mañana, Recordatorio desactivado o Ninguno hasta el fin del ciclo), Sin check-in en el período (cuántos KRs que ves están sin check-in, de N KRs en el ciclo, o Todos al día) y Mis KRs (los tuyos, con cuántos esperan check-in, o Ningún KR tuyo);
• Abrir ciclo y, para quien tiene un KR en el ciclo, Hacer check-in (con el número de tus KRs pendientes), que abre Mis KRs del ciclo; el ⋯ trae Nuevo objetivo y, para quien gestiona el ciclo, Configurar ciclo y Cerrar ciclo.

Un ciclo actual todavía sin KR muestra "Aún no hay KRs" y Agregar objetivos.

Debajo, Ciclos anteriores (los cerrados y los abiertos fuera de su período) en dos columnas, con los 4 primeros y Ver todos (N) para el resto.

Dentro del ciclo, Objetivos y Mis KRs son pestañas subrayadas, y la pestaña queda en la dirección. El Volver sube un nivel: desde la página de un objetivo, vuelve al ciclo, en la misma pestaña y con los mismos filtros; desde el ciclo, vuelve al espacio.

#Check-in

El valor actual de un KR solo cambia con el Check-in: el Valor actual (o Entregado, en el entregable), el Semáforo (En camino, En riesgo o Fuera de camino) y una Nota opcional. El check-in queda en el Historial y no se edita después. Hacen check-in: el responsable del KR, el dueño del objetivo, sus líderes, el propietario y el administrador.

#Mis KRs

La pestaña Mis KRs reúne los KRs de los que eres responsable en los ciclos abiertos, con los que están Sin check-in en el periodo en primer lugar ("N KRs sin check-in en el periodo"), y el check-in ahí mismo. Con todo al día: "Todos tus KRs están al día."

#Recordatorio de check-in

En Configurar ciclo, Recordatorio de check-in: Semanal (cada lunes, 9 h), Quincenal (cada dos semanas) o Desactivado. Solo quien tiene un KR sin check-in en el periodo recibe el correo.

#Cerrar el ciclo

Rol: propietario o administrador.

En la barra Gestionar ciclo, Cerrar ciclo y confirma. Nadie más registra check-in y los recordatorios se detienen; los objetivos, los KRs y todo el historial siguen disponibles para consulta.

#El resultado del ciclo

Cada ciclo muestra cómo va o cómo cerró:

• En la tarjeta de cada ciclo, en el espacio de varios ciclos: el progreso general, una barra coloreada con los KRs y el recuento. Cerrado, "Cerró con 67%" y "3 KRs · 2 logrados · 1 no logrado"; abierto, por el semáforo: "7 KRs · 2 en camino · 1 en riesgo · 1 fuera de camino · 3 sin check-in".
• Dentro del ciclo, la cabecera es la del propio ciclo (título, estado, periodo y recordatorio), con la barra Gestionar ciclo justo debajo y, a continuación, Progreso general (ciclo abierto) o Resultado final (cerrado): el porcentaje, la nota OKR con su franja ("0,67 · en progreso"), "N objetivos · N KRs" y cuántos KRs están logrados, en progreso, no logrados y sin check-in. Con el ciclo abierto, aparece también cuántos están en camino, en riesgo y fuera de camino, por el semáforo del último check-in. El (i) al lado, Cómo se calcula la nota, explica la cuenta.

La nota OKR. Metas y OKRs sigue la metodología OKR: un KR ambicioso que llega a 0,7 ya cuenta como logrado. La nota aparece junto al porcentaje, en el color de su franja (verde, amarillo o rojo), en la tarjeta de cada ciclo, en el resumen del ciclo, en el árbol de objetivos, en la página del objetivo y en Mis KRs. El porcentaje sigue ahí.

Cada uno ve las cifras de lo que puede leer. Un objetivo restringido solo entra en la cuenta de quien lo ve; por eso el resultado que ve el propietario y el que ve un miembro pueden ser distintos.

El valor de cada KR. En el árbol, en la página del objetivo y en Mis KRs, cada KR muestra el valor actual frente a la meta junto al porcentaje: "12 de 20" (60%), "45.000,00 € de 60.000,00 €" (75%); en Mantener entre, "18 (rango de 10 a 20)"; en el entregable, Entregado o No entregado.

#Las metas en la evaluación de desempeño

En la autoevaluación y en la evaluación del responsable de un ciclo de Evaluación de desempeño, el formulario muestra Metas del periodo: los objetivos y KRs de la persona en ciclos de metas que terminan dentro del periodo evaluado, solo para consulta. No se calcula ninguna nota a partir de ellos, y quien evalúa solo ve lo que ya puede leer en el espacio de metas. Los pares y los colaboradores no ven esa tarjeta.

Quitar un resultado clave ocurre al instante, con Deshacer durante unos segundos ("Resultado clave eliminado"). En la página del objetivo, Editar y Quitar quedan en el menú …, y el Check-in destacado es solo el de tu resultado clave que todavía no se actualizó en el período. Nuevo objetivo queda arriba, y el responsable, el grupo y el objetivo superior se eligen con búsqueda.

#Paso a paso

#Crear el espacio y el ciclo

Rol: propietario o administrador.

1. En el menú, debajo de la sección, haz clic en Añadir Espacio.
2. En la pestaña Planificación y RR. HH., elige Metas y OKRs y haz clic en Siguiente.
3. Escribe el título del espacio y elige quién tiene acceso.
4. En Ciclos en este espacio, elige Varios ciclos y crea el espacio (después, Nuevo ciclo); o Un ciclo, Siguiente, rellena el título y el periodo y haz clic en Crear ciclo.

#Crear un objetivo

1. En el ciclo, haz clic en Nuevo objetivo.
2. Elige el Nivel y, según él, el Grupo o De quién es.
3. Escribe el Objetivo, elige Alineado a y, si procede, marca Restringido.
4. Añade los Resultados clave: tipo, unidad, valores, responsable y peso.
5. Haz clic en Crear objetivo.

#Hacer check-in

1. En Mis KRs (o en la página del objetivo), haz clic en Check-in en el KR.
2. Indica el Valor actual (o marca Entregado), el Semáforo y, si quieres, una nota.
3. Haz clic en Registrar.

#Correos

En la categoría Metas y OKRs de Correos de esta comunidad, activada por defecto, con el enlace para desactivar la categoría en el pie:

#Con el asistente (MCP)

El propietario y el administrador crean, editan y cierran ciclos con el asistente. Cualquier persona consulta el árbol y los objetivos que puede ver, crea y edita objetivos y KRs con las mismas reglas de la app, hace check-in y pregunta por sus KRs pendientes. Cerrar el ciclo y eliminar un objetivo o un KR piden tu confirmación. Consulta Herramientas · Miembros. list_goal_cycles trae, en cada ciclo, el summary: el progreso general, cuántos objetivos y KRs, la nota OKR, los KRs logrados, en progreso, no logrados y sin check-in, y el semáforo de cada uno, solo de lo que quien pregunta puede leer.

En el ciclo abierto, list_goal_cycles trae también el próximo recordatorio (next_reminder_on), los KRs sin check-in (needs_check_in), los tuyos (my_key_results, my_needs_check_in) y los objetivos principales (top_objectives), como en el destacado del ciclo actual.

#Errores comunes y cómo resolverlos

#Relacionados

• Evaluación de desempeño
• Plan de desarrollo
• Grupos y organigrama
• Módulos