Avisos por SMS y WhatsApp

La comunidad puede enviar avisos por SMS y por WhatsApp: el recordatorio del evento, el pago rechazado, el pendiente del ciclo de evaluación, el paso de un workflow. Solo los recibe quien dio su consentimiento y confirmó el móvil con un código. El correo sigue siendo el canal principal; el SMS y el WhatsApp son el aviso que la persona ve a tiempo.

Los dos canales funcionan igual: cada uno se activa por separado y tiene su tope, su cuota y su consentimiento. WhatsApp tiene dos diferencias: todo mensaje sale en una plantilla aprobada, y Memberfy envía por su cuenta los mensajes de la plataforma que la comunidad deje activados.

#Para el equipo

#Activar el canal

Rol: propietario o administrador.

En Administración › Configuración › Correos y notificaciones, las tarjetas SMS y WhatsApp:

1. Activa Enviar avisos por SMS (o Enviar avisos por WhatsApp).
2. Define el Tope diario de mensajes, de 1 a 50.000 mensajes al día. Es obligatorio: sin él, el canal no se activa ("Define el tope diario para activar el SMS."). Superado el tope, el resto sale al día siguiente a las 8:00.
3. Guardar.

Qué plan tiene cada canal. El SMS llega desde el plan Growth, y WhatsApp está en los planes Business y Scale. En un plan sin el canal, la tarjeta dice "WhatsApp está disponible a partir del plan Business.", con Ver planes, y el canal no se activa. Ver las cuotas en Plan y extensiones.

Cada tarjeta muestra el Uso: Este mes, frente a la cuota del plan ("de N este mes"), y Hoy, frente al tope. En el plan anual, lo que sobra se acumula hasta la renovación ("N disponibles hasta el 31/03/2027 (se acumula en el plan anual)"). La cuota del SMS y la de WhatsApp son independientes, y los códigos de confirmación del móvil no cuentan. La tarjeta del SMS muestra también las partes usadas: un mensaje largo o con tildes ocupa más de una parte.

Desactivar el canal vale también para lo que sigue en la cola: esos envíos se omiten.

#Las reglas de envío

Todo SMS sale con el nombre de la comunidad delante ("[Club de Running] Tu entrenamiento empieza en 1 hora.") y el enlace para darse de baja al final.

#WhatsApp solo en plantillas aprobadas

En WhatsApp no hay texto libre: todo mensaje sale en una plantilla aprobada por WhatsApp, con un botón que abre la página adecuada de la comunidad. Las plantillas de evento presencial llevan el lugar y un segundo botón, Ver en el mapa. Memberfy rellena el nombre de la persona y el nombre de la comunidad; los demás campos salen de lo que pasó (el evento, la hora, el importe).

La tarjeta de WhatsApp muestra, en Plantillas aprobadas, cada plantilla de Memberfy con su estado (Aprobada, En revisión, Rechazada…), su tipo (Servicio o Marketing) y para qué sirve. Las plantillas son fijas y están aprobadas en portugués. Una plantilla aún no aprobada no sale: el envío se omite.

En un workflow, el bloque Enviar WhatsApp elige la plantilla y rellena sus campos; para un aviso sin plantilla propia, usa Aviso de la comunidad, que lleva tu texto. Ver Enviar SMS y Enviar WhatsApp, con la lista de las plantillas que un workflow puede usar.

#Plantillas de marketing

WhatsApp clasifica algunas plantillas como marketing, aunque el texto sea de servicio: Aviso de la comunidad (las dos versiones), Feedback recibido (las dos versiones), Compra sin terminar, Mención y Contenido nuevo. La tarjeta muestra el tipo de cada una en Plantillas aprobadas. Estas plantillas solo llegan a quien aceptó novedades por WhatsApp; para los demás, el envío se omite ("sin consentimiento para WhatsApp"). Si WhatsApp reclasifica una plantilla más adelante, vale la clasificación más restrictiva.

En un workflow con una de estas plantillas, añade un Enviar correo para quien no la recibió: después del Enviar WhatsApp, una condición "Variable" con {{steps.<bloque>.result}} igual a skipped lleva al correo. Así todos reciben el aviso, por un canal o por el otro.

#Mensajes de la plataforma en WhatsApp

Con WhatsApp activado, Memberfy envía por su cuenta, sin workflow, los mensajes de los momentos de abajo a quien puede recibir. En Mensajes de la plataforma, en la tarjeta de WhatsApp, la comunidad desactiva lo que no quiere enviar; cada persona desactiva los suyos en Mi cuenta › Avisos, en Lo que llega por WhatsApp. Todos siguen las reglas de envío: el plan Business o Scale, el horario de silencio en la zona horaria de quien recibe, el tope diario, el límite por persona y la cuota. Cada uno sale una sola vez por cada hecho.

Los mensajes de evento van solo a quien se inscribió o tiene entrada, como máximo 3 por evento. Los desactivados por defecto solo llegan a quien los activa en Mi cuenta › Avisos ("Solo para quien lo active en Mi cuenta › Avisos").

#La prueba

Al final de cada tarjeta, Prueba a mi móvil (o Prueba a mi WhatsApp) y el botón Enviarme una prueba: un aviso a tu móvil confirmado, con todas las reglas. Cuenta en el uso, como cualquier mensaje. El canal tiene que estar activado y guardado.

La respuesta dice qué pasó:

• "Prueba en la cola: llega en un momento."
• "Prueba en la cola: sale el …", por el horario de silencio o el tope diario.
• "Prueba no enviada: …", con el motivo (sin teléfono, teléfono sin confirmar, sin consentimiento…). Cuando el motivo es tuyo, el enlace Ajustar en Mi cuenta › Perfil lleva a tu cuenta: el número se confirma en Mi cuenta › Cuenta y los canales se activan en Mi cuenta › Avisos.

#Dónde se usan los avisos

• Workflows: los bloques Enviar SMS y Enviar WhatsApp, en la categoría Mensajes. Ver Enviar SMS y Enviar WhatsApp.
• Mensajes de la plataforma (WhatsApp): los momentos de la tabla de arriba.
• Recordatorios (SMS): con el SMS activado, el recordatorio del evento (1 hora antes), los recordatorios del ciclo de PDI y el recordatorio del 1:1 también salen por SMS. Ver Recordatorios que también van por SMS.

#El consentimiento de cada miembro

En el perfil de un miembro, el propietario y el administrador ven cada consentimiento vigente, por canal: "SMS (avisos): consintió el 27/10, origen registro". El origen es registro, inicio de sesión, importación, Mi cuenta o declarado por el equipo. Sin consentimiento, "SMS: sin consentimiento".

#Consentimiento declarado por el equipo

Cuando la comunidad obtuvo el consentimiento de SMS o de WhatsApp fuera de Memberfy (la ficha de inscripción de un encuentro, un formulario firmado), el propietario o el administrador registra ese consentimiento para quien ya es miembro, por la API o por el asistente. Para personas nuevas, o una lista grande, usa la importación desde una hoja de cálculo, que ahora también vale para quien ya es miembro.

• La declaración es de la comunidad. Quien registra declara que la comunidad obtuvo el consentimiento de cada persona de la lista, y la responsabilidad por esa declaración es de la comunidad.
• Para qué: los avisos de servicio, las novedades (marketing) o los dos, en un canal o en los dos. Opcionalmente, cuándo se obtuvo el consentimiento y cómo ("ficha de inscripción del encuentro de octubre").
• Hasta 200 miembros a la vez, cada uno con el móvil, si quieres. El resultado viene persona por persona: registrado, ya tenía consentimiento, consentimiento retirado, número no válido, no encontrado.
• Qué queda registrado: cada consentimiento con el origen declarado por el equipo, quién lo declaró, cuándo y cómo, y una línea en el registro de la comunidad.
• El móvil que informa el equipo ya recibe. El teléfono que el equipo informa al declarar el consentimiento (aquí o en la importación con la declaración) recibe SMS y WhatsApp sin la confirmación por código.
• Pero no queda confirmado. Los códigos de confirmación siguen exigiendo que la propia persona confirme el número, y es ella quien confirma el número, en Mi cuenta › Cuenta, para activar el canal.
• Vale mientras sea el teléfono actual del perfil. Un número cambiado después no hereda la declaración, y un número guardado después sin declaración también la pierde. Si la persona ya confirmó otro número, ese se mantiene.
• Quien salió nunca vuelve así. A quien salió del canal (por el enlace, por SALIR o por el interruptor del Perfil) o retiró el consentimiento no se le vuelve a registrar.
• El administrador no declara por el propietario, ni siquiera en la importación. El registro para el propietario solo lo puede hacer él mismo.

La persona sigue pudiendo salir en cualquier momento (también respondiendo SALIR o STOP), y el consentimiento por canal, el horario de silencio, los topes y las demás reglas de envío valen igual.

#Para los miembros

#El consentimiento

• En el registro: el campo Móvil (opcional) y, junto al botón, el texto del aviso de servicio: "Al continuar, aceptas recibir por SMS avisos de servicio de la comunidad Club de Running (recordatorios y pendientes). Para dejar de recibirlos, usa el enlace del mensaje." El texto de WhatsApp dice lo mismo, con "Para dejar de recibirlos, responde SALIR." Crear la cuenta acepta los avisos de servicio. Las novedades de la comunidad la persona las activa después, con el interruptor del canal en Mi cuenta › Avisos.
• En el inicio de sesión: el mismo texto de servicio aparece junto a Entrar, una vez por comunidad y por versión del texto. Entrar es aceptar; el texto nunca impide iniciar sesión.
• En la importación: la persona solo recibe SMS si la hoja de cálculo trae la columna de consentimiento de SMS con un "sí" y quien importa declara que la comunidad obtuvo ese consentimiento. Vale para quien la importación crea y para quien ya es miembro. Ver Importar miembros desde una hoja de cálculo. En pantalla, la importación no trae consentimiento de WhatsApp (por la API y por el asistente, sí).
• Por el equipo: el propietario o el administrador registra el consentimiento que la comunidad obtuvo. Ver Consentimiento declarado por el equipo.

Si el texto del consentimiento cambia, lo que la persona aceptó sigue valiendo para lo que cubría.

#Mi cuenta › Cuenta y Avisos: el móvil y los canales

En Mi cuenta › Cuenta, justo debajo de Teléfono, está la confirmación del móvil; en Mi cuenta › Avisos, la tarjeta Celular: SMS y WhatsApp ("Activa cada canal para recibir los avisos en tu número confirmado.") tiene un interruptor por canal:

1. Guarda el teléfono. Un número aún sin guardar muestra "Guarda el número para confirmarlo."
2. Con el número guardado, aparece "Móvil no confirmado" y el botón Confirmar número. Envía un código de 6 números por WhatsApp, cuando la comunidad usa WhatsApp, o por SMS, cuando no lo usa ("Te enviamos un código de 6 números por WhatsApp a …"). El código vale 10 minutos y admite 5 intentos; Reenviar código está disponible pasado 1 minuto, y son como máximo 3 códigos por hora para el mismo número.
3. Escribe el código y haz clic en Confirmar: "Teléfono confirmado." El mismo móvil sirve para el SMS y para WhatsApp.
4. Activa el canal: Recibir avisos y novedades por SMS y, debajo, Recibir avisos y novedades por WhatsApp ("Recordatorios, entradas, pendientes y novedades de la comunidad."). Mientras el número no está confirmado, el interruptor está desactivado ("Confirma el número primero").

Activar un canal autoriza de una vez los recordatorios, entradas, pendientes y novedades de la comunidad por ese canal, con el origen Mi cuenta. Desactivarlo detiene los avisos y las novedades de ese canal. Al final del recuadro: "Para parar, responde SALIR o desactívalo aquí." La elección vale solo para la comunidad en la que estás. Un canal que la comunidad aún no usa no tiene interruptor.

Después del registro con móvil, la pantalla Confirma tu móvil pide el código enseguida. Ahora no lo deja para después, en Mi cuenta › Cuenta. El número solo cuenta en la cuenta después del código; cambiar el teléfono deshace la confirmación.

#Mi cuenta › Avisos

En Mi cuenta, la sección Avisos guarda solo las elecciones de tema:

• Avisos de esta comunidad, con las categorías de cada canal: Correo (las de Correos de esta comunidad), SMS y WhatsApp (en Por tema);
• Lo que llega por WhatsApp: cada mensaje de la plataforma, para activarlo o desactivarlo. El de compra sin terminar pide las novedades ("Necesitas aceptar novedades por WhatsApp en Mi cuenta › Perfil.").

Los interruptores para activar y desactivar cada canal están en la misma sección, en la tarjeta Celular: SMS y WhatsApp. Si la comunidad aún no envía por un canal, el recuadro lo indica.

#Dejar de recibir

Responder START (o VOLTAR) deshace la baja, en el mismo canal. También valen BAJA, STOP y CANCELAR para darse de baja. Para salir de una sola comunidad, usa el enlace del SMS o el interruptor del canal en Mi cuenta › Avisos: SALIR vale para todo el número.

#Detenido por SALIR: verlo y reactivarlo

Quien respondió SALIR (o STOP) al número de Memberfy ve la baja en Mi cuenta › Avisos, en la tarjeta Celular: SMS y WhatsApp. En lugar del interruptor del canal aparece "Detenido el 1 de noviembre de 2026: respondiste SALIR.", con la fecha y la palabra usada, y debajo: "La baja vale para todas las comunidades en Memberfy, porque el número que envía es uno solo. Reactivar aquí vuelve a enviar desde todas."

1. En Mi cuenta › Avisos, en el canal detenido, haz clic en Reactivar.
2. Listo: "Avisos reactivados (SMS). Como el número de Memberfy es uno solo, vuelven a llegar de todas las comunidades." Para recibir menos de una sola comunidad, desactiva después su canal o sus categorías.

• El teléfono tiene que estar confirmado. Sin la confirmación, reactivar responde "Confirma tu teléfono para reactivar los avisos." Confirma el número en Mi cuenta › Cuenta y vuelve a hacer clic en Reactivar.
• STOP bloqueado por la operadora. Cuando la operadora bloqueó el número después de un STOP, el botón no aparece y la pantalla dice "Para reactivar, responde START al número de Memberfy." Solo la respuesta START reactiva.

#Ejemplos

Carrera popular con recordatorio en el móvil. La organización activa el SMS con un tope de 2.000 al día. Quien se inscribe en la carrera y confirmó el móvil recibe, 1 hora antes, "[Club de Running] Salida a las 7:00, puerta 3.", junto con el recordatorio por correo.

Congreso con asistentes de fuera. En el plan Business, la organización activa WhatsApp. Quien tiene entrada recibe el Recordatorio 24 h antes del evento con el lugar y el botón Ver en el mapa, y el Evento por empezar, 30 minutos antes. La ponente de Ciudad de México lo recibe en su hora: no le llega nada entre las 21:00 y las 8:00 de allí.

RR. HH. con un pendiente en WhatsApp. La empresa activa WhatsApp y deja activado Pendientes de RR. HH.: quien tiene la autoevaluación pendiente recibe el aviso con el botón que abre la evaluación. Para un aviso propio, un workflow usa la plantilla Aviso de la comunidad con "{{member.first_name}}, la reunión general pasó a las 15:00." Como esa plantilla es de marketing, un Enviar correo justo después avisa a quien no aceptó novedades por WhatsApp.

#Errores frecuentes y cómo resolverlos

#Preguntas frecuentes

¿El teléfono es obligatorio? No. Sin móvil, no se envía nada por SMS ni por WhatsApp.

¿Funciona fuera de Brasil? Sí. El envío vale para todos los países; por ahora, solo el SMS a Estados Unidos queda fuera. El horario de silencio sigue la zona horaria de quien recibe.

¿Quien fue importado los recibe? Sí, con la columna de consentimiento marcando "sí" y la declaración de quien importó, y el teléfono de la hoja ya recibe, sin la confirmación por código. En pantalla, solo el SMS; por la API y por el asistente, también WhatsApp.

Obtuve el consentimiento en una ficha en papel. ¿Se puede registrar? Sí, para quien ya es miembro: el propietario o el administrador lo registra por la API o por el asistente, declarando que la comunidad lo obtuvo. Ver Consentimiento declarado por el equipo.

¿Por qué piden un código? Para confirmar que el móvil es tuyo antes del primer mensaje. El código llega por WhatsApp cuando la comunidad usa WhatsApp, y por SMS cuando no lo usa.

Respondí SALIR y dejé de recibir SMS de otra comunidad. SALIR vale para el número en todas las comunidades. Responde START y, si quieres salir solo de una, usa el enlace del SMS o el interruptor del canal en Mi cuenta › Avisos de esa comunidad. También puedes reactivar desde la pantalla: Reactivar, en el canal detenido en Mi cuenta › Avisos, vuelve a enviar desde todas las comunidades. Consulta Detenido por SALIR.

¿Puedo escribir el texto de WhatsApp a mi manera? Solo dentro de la plantilla Aviso de la comunidad, en un workflow. WhatsApp no acepta texto fuera de una plantilla aprobada. Esa plantilla es de marketing: solo llega a quien aceptó novedades por WhatsApp, así que envía el mismo aviso por correo a los demás.

¿Se puede enviar una campaña por SMS o WhatsApp? No. Las campañas son por correo. En WhatsApp, solo el mensaje de compra sin terminar y las plantillas de marketing, para quien aceptó novedades.

Un aviso cayó a las 22:00. ¿Se pierde? No: espera hasta las 8:00, en la zona horaria de quien recibe. Solo el recordatorio de evento, de PDI y de 1:1, que perdería el sentido con retraso, se omite en el SMS (el correo sale con normalidad).

#Por el asistente (MCP)

El propietario y el administrador leen y cambian los canales (get_sms_settings, update_sms_settings, que también cambia el límite por persona con person_daily_cap, get_whatsapp_settings, update_whatsapp_settings, que activa y desactiva los mensajes de la plataforma con moments; activar exige el tope diario), ven las plantillas (list_whatsapp_templates) y envían la prueba a su propio móvil (send_sms_test, send_whatsapp_test), que piden confirmación porque envían un mensaje real. El equipo cuenta las partes de un texto (count_sms_segments). Cada persona ve y cambia sus propios avisos (get_my_notice_preferences, update_my_notice_preferences, con los mensajes de WhatsApp en whatsapp.moments y las novedades en whatsapp.marketing), ve sus propios consentimientos (list_my_contact_consents) y confirma el móvil (request_phone_verification, confirm_phone_verification). El propietario y el administrador ven los consentimientos de un miembro (list_member_contact_consents), nunca la IP, y registran el consentimiento que la comunidad declara haber obtenido (attest_contact_consent, que pide confirmación). Ver Herramientas · Comunidad y Herramientas · Miembros. Con el canal detenido por SALIR, get_my_notice_preferences muestra la baja (global_opt_out: la fecha, la palabra y si se puede reactivar desde ahí), y update_my_notice_preferences con enabled: true reactiva el canal, con una confirmación que dice el alcance: la baja se quita en todas las comunidades.

#En la API

GET y PUT /api/sms/settings y /api/whatsapp/settings (activar exige dailyCap, de 1 a 50.000; sin él, 422 con param: "dailyCap"; personDailyCap, de 1 a 20, en el SMS; moments en WhatsApp; availableOnPlan, blockedCountries y el medidor quota en la lectura), POST /api/sms/test y /api/whatsapp/test (202, con queued o skipped y el motivo), GET /api/whatsapp/templates y POST /api/sms/segments (las partes y la codificación del texto solo y tal como sale). Activar WhatsApp en un plan sin él: 403 whatsapp.notOnPlan. De la propia cuenta: POST /api/members/me/phone-verification y .../confirm, GET y PUT /api/members/me/notice-preferences (channels.email, channels.sms, channels.whatsapp, con whatsapp.moments y whatsapp.marketing) y GET /api/members/me/contact-consents. Del equipo: GET /api/members/{memberId}/contact-consents y POST /api/contact-consent/attestations (propietario y administrador: attestation: true, channels, purpose service, marketing o all, collectedAt y collectionMethod opcionales, y members, hasta 200, con memberId y phone opcional; el resultado trae, por miembro, el status, phoneVerified y sendable, si el teléfono actual ya puede recibir). Los textos de consentimiento: GET /api/contact-consent/texts. El registro y el inicio de sesión aceptan smsConsent (service, marketing y whatsapp); la importación, los destinos smsConsent y whatsappConsent, con la declaración. Ver Orden de creación › SMS y WhatsApp y Respuestas y errores. Con el canal detenido por SALIR, channels.sms.globalOptOut (y channels.whatsapp.globalOptOut) trae optedOutAt, keyword, allCommunities, resumableFromScreen, resumeKeyword y notice (null sin baja); el PUT con enabled: true reactiva en todas las comunidades y responde 409 sin el teléfono confirmado o con el bloqueo de la operadora.

#Relacionados

• Workflows
• Correos de esta comunidad
• Importar miembros desde una hoja de cálculo
• Plan y extensiones
• Configuración de la comunidad