Avaliação de desempenho

A Avaliação de desempenho é a avaliação de desempenho em ciclos, dentro da comunidade, em vez de planilha: a equipe monta o ciclo, a Memberfy distribui quem avalia quem pelo organograma, cada pessoa responde no próprio ritmo, a nota é calculada ao fechar, o líder vê o resultado do time e, quando a equipe libera, cada pessoa vê o seu.

É um módulo de espaço da aba Planejamento & RH de Adicionar Espaço. Quem cria o espaço: proprietário ou administrador.

#Para que serve

#Como funciona

#O espaço: um ciclo ou vários

Ao criar o espaço, Ciclos neste espaço pergunta:

O ciclo nasce como rascunho, no modelo 180° e com as quatro perguntas padrão: ninguém recebe nada até a equipe abrir.

#A lista de ciclos

No espaço de Vários ciclos, o cabeçalho diz o que o espaço faz ("Ciclos de avaliação 90°, 180° e 360°: autoavaliação, gestor, pares e liderados.") e traz Como funciona, para todos. Ele explica as quatro fases de um ciclo e o que cada pessoa vê em cada uma:

E lembra: avaliações de pares e de liderados nunca mostram quem escreveu.

Em Gestão, a barra tem Status (Todos, Abertos, Rascunhos, Em revisão, Liberados, com a contagem), Tipo (90°, 180°, 360°), Buscar ciclo e Ordenar (Próximo prazo ou Mais recentes). Acima dos cards, os números dos ciclos abertos, só os que têm algo a dizer:

Avaliações pendentes e Conclusão dos abertos são só do proprietário e do administrador; o líder vê os outros dois.

Sem filtro de status, os ciclos vêm em três grupos: Em andamento (abertos e em revisão), Rascunhos e Concluídos (os liberados; os 3 primeiros, e Mostrar os N concluídos para o resto). Cada card mostra:

• o estado, o modelo e a fase numa trilha de quatro pontos ("Fase 2 de 4: Aberto");
• o título e o Período;
• para o proprietário e o administrador, X de Y avaliações concluídas com a barra de progresso; no rascunho, Rascunho com N perguntas; para quem tem avaliação a fazer, N para responder (ou Você já enviou tudo);
• o prazo, com cor pela urgência: Respostas até {dia} · faltam N dias, Último dia para responder: hoje, Prazo venceu em {dia}, Abertura atrasada (era {dia}) no rascunho que passou do dia de abrir, Fechado em {dia} · em revisão;
• quem participa: N participantes (proprietário e administrador), ou o público (Todos do espaço, Grupo {nome}, Tag {tag});
• o ⋯, só com o que a pessoa pode fazer naquele ciclo: Ver ciclo, Abrir para respostas e Editar (rascunho), Mandar lembrete (aberto), Fechar ciclo, Liberar resultados e Excluir rascunho. Fechar, liberar e excluir pedem confirmação.

Sem nenhum ciclo, a equipe vê os quatro passos: Crie o ciclo, Configure, Abra para respostas, Feche e libere. Meu mostra as avaliações para responder e os seus resultados.

Dentro do ciclo, as seções (Acompanhar, Configurar, Para responder, Resultados, Calibração, Meu resultado…, conforme o papel e a fase) são abas sublinhadas, e a aba fica no endereço: dá para recarregar ou mandar o link sem perder a aba. Com o ciclo aberto, Acompanhar mostra quantas avaliações ainda faltam enviar. O Voltar de uma pessoa ou de uma avaliação aberta volta ao ciclo, na mesma aba.

#Quem avalia quem

O líder de cada pessoa é o Responde a do organograma.

No rascunho, o modelo se troca num clique, e Quem avalia liga ou desliga cada relação. Os pares saem da hierarquia: quem tem o mesmo líder.

#O que cada um vê

• O moderador e o financeiro que não lideram ninguém nem participam do ciclo não veem nada dele.
• Ninguém vê a avaliação que outra pessoa fez de um terceiro.
• Quem escreveu a avaliação de um par ou de um liderado não aparece em lugar nenhum: nem para a equipe, nem para o líder. O autor só serve para a Memberfy saber se a avaliação foi enviada.

#O ciclo

O editor tem as abas Dados e público, Modelo e nota e Perguntas; Abrir o ciclo fica na barra Gerenciar ciclo.

Abrir o ciclo fica na barra Gerenciar ciclo, ao lado de Excluir. O botão salva o que estiver pendente e abre uma janela de confirmação com o público, as datas e o que a abertura cria (e quem está sem gestor ou com gestor sem acesso ao espaço). O público por grupo ou tag mostra na hora "Isso dá N pessoas", e o rodapé do editor mostra Alterações não salvas ou Tudo salvo.

#Perguntas e escala

Modelo e nota fica em duas colunas nas telas largas: à esquerda, o Modelo (90°, 180° ou 360°) e Quem avalia; à direita, a Nota: a regra da nota final, a escala e o 9-box. No celular, uma coluna só. Salvar fica na barra de baixo, com "Alterações não salvas" ou "Tudo salvo".

A escala. A equipe digita os níveis, do pior ao melhor, de 2 a 10: Adicionar nível, o × de cada um para tirar e a alça para arrastar. Cada nível aparece como "1 · Abaixo do esperado": o valor do nível é a posição dele (1 a N). O padrão são os cinco sugeridos (Abaixo do esperado, Parcialmente, Atende, Supera e Excepcional), e Voltar aos 5 níveis sugeridos os traz de volta. Todo nível precisa de nome, e dois níveis não podem ter o mesmo nome ("Cada nível precisa de um nome diferente."). A escala só muda no rascunho: aberto o ciclo, ela trava.

As perguntas ficam agrupadas por tópico (cada tópico vira um passo do formulário), com o título do tópico, o número de perguntas, o botão para recolher e o nome editável ali mesmo (Novo tópico cria outro). O texto da pergunta se escreve direto no bloco. Para reordenar, arraste pela alça ou use o ⋯ (que também tem Duplicar e excluir). O + entre os blocos acrescenta uma pergunta naquele ponto: Nota (1 a N), conforme a escala do ciclo, Texto, ou uma das Perguntas comuns (Entregas, Colaboração, Pontos fortes, Desenvolvimento). A pergunta selecionada mostra as Configurações da pergunta num painel ao lado (no celular, logo abaixo dela): o Tópico, o Tipo, Quem responde (as relações que veem a pergunta) e Obrigatória. Perguntas de texto não entram na nota. Com o ciclo aberto, o editor fica só para leitura.

As quatro perguntas padrão, no tópico Desempenho no período: Como você avalia o desempenho no período? (nota), Principais entregas, Pontos fortes e O que desenvolver (texto).

#A nota final

Em Modelo e nota, Nota final:

Só perguntas de nota contam; texto não. A nota calculada tem uma casa decimal, e o nível na escala arredonda meio para cima (3,5 vira 4), sempre entre 1 e o último nível da escala.

#Passo a passo

#Criar o espaço

Papel: proprietário ou administrador.

1. No menu, embaixo da seção, clique em Adicionar Espaço.
2. Na aba Planejamento & RH, escolha Avaliação de desempenho e clique em Próximo.
3. Escreva o título do espaço e escolha quem tem acesso.
4. Em Ciclos neste espaço, escolha Vários ciclos e crie o espaço; ou Um ciclo, Próximo, preencha o título, o período avaliado e a janela de respostas e clique em Criar ciclo: o editor do ciclo abre.

Ver Criar e organizar espaços.

#Montar e abrir o ciclo

Papel: proprietário ou administrador.

1. No espaço de vários ciclos, clique em Novo ciclo.
2. Em Dados e público, confira o título, as datas, as instruções, Quem participa e os lembretes.
3. Em Modelo e nota, escolha 90°, 180° ou 360°, as relações, a regra da nota e a escala.
4. Em Perguntas, ajuste, acrescente e reordene. Clique em Salvar.
5. Na barra Gerenciar ciclo, clique em Abrir o ciclo: a janela mostra o público, as datas e O que a abertura cria (os participantes, as avaliações por relação e o total).
6. Se aparecer N pessoas sem gestor, defina o líder delas em Membros ou clique em Remover do ciclo (ou Remover todas do ciclo). Enquanto houver alguém sem gestor numa relação que precisa dele, o ciclo não abre.
7. Confirme. Quem tem avaliação recebe um e-mail.

O ciclo também não abre quando o líder direto de alguém não tem acesso ao espaço da Avaliação de desempenho, porque ele nunca conseguiria fazer a avaliação. A abertura avisa "Gestores sem acesso ao espaço: … Eles não conseguiriam fazer a avaliação dos liderados. Dê acesso ao espaço, troque o líder dos liderados ou remova os liderados do ciclo antes de abrir." Resolva de um dos três jeitos e abra de novo.

Ao abrir, as avaliações congelam: trocar de líder depois não muda nada; quem sai da comunidade tem as avaliações canceladas (as que faz e as que recebe); quem entra depois não entra sozinho. Com o ciclo aberto, modelo, relações, perguntas, escala, público e as datas do período travam; título, instruções, fechamento, lembretes e a regra da nota continuam editáveis em Configurar.

#Responder (todos)

1. Abra o espaço e a visão Para responder, ou clique em Responder avaliações no e-mail. Cada avaliação mostra quem você avalia: Sua autoavaliação, Avaliar Fulano (seu liderado), (par) ou (seu líder), com o prazo.
2. O formulário anda em passos: Instruções, um passo por tópico e Revisar e enviar, com Anterior e Próximo.
3. As respostas são salvas sozinhas enquanto você escreve (o indicador mostra Salvando... e Salvo). Pode sair e voltar quando quiser antes de enviar. Se a conexão falhar, Não salvou. Tentar de novo.
4. Em Revisar e enviar, confira as respostas e clique em Enviar avaliação. Depois de enviada, a avaliação não se edita mais.

Na avaliação de um par ou do líder, a introdução avisa: a pessoa avaliada vê os comentários de pares e liderados sem autor, e só quando há três ou mais.

#A avaliação do gestor: os números de Feedbacks

Quando o líder avalia um liderado, o formulário mostra Feedbacks no período, com os números do Feedbacks da pessoa no período avaliado:

• Pedidos recebidos, Respondidos (com o tempo médio de resposta), Recusados e Sem resposta;
• Pedidos feitos, Feedbacks dados e Feedbacks recebidos;
• a contagem Por tema.

O texto dos feedbacks nunca aparece ali, e a autoavaliação, os pares e os liderados não veem esses números.

Na autoavaliação e na avaliação do gestor, o cartão Metas do período mostra, só para consulta, os objetivos e KRs da pessoa em ciclos de Metas & OKRs que terminam dentro do período avaliado. Nenhuma nota é calculada a partir deles.

#Acompanhar e lembrar

Papel: proprietário ou administrador (o ciclo inteiro); líder (o próprio time).

Acompanhar abre com uma linha que diz em que pé o ciclo está e o próximo passo:

Depois vêm, por relação, quantas avaliações estão Não iniciadas, Em andamento e Enviadas, e, por pessoa, Avaliações recebidas X de Y (quantas sobre a pessoa já foram enviadas) e Avaliações a fazer X de Y (quantas das que ela escreve já foram enviadas). Quem avalia quem. O proprietário e o administrador clicam numa pessoa e veem Quem avalia {pessoa} e Quem {pessoa} avalia, com a relação, o estado (não iniciada, em andamento, enviada) e a data, nunca as respostas ("Visível só para a administração; as respostas continuam anônimas."). Ali mesmo, Mandar lembrete lembra todos os que estão pendentes no ciclo. O líder e os outros papéis não veem quem avalia quem: para eles, o anonimato de pares e liderados continua.

Com o ciclo aberto, a equipe ainda:

• Mandar lembrete: a janela mostra antes quem vai receber, e só quem tem avaliação não iniciada ou em andamento recebe o e-mail, sem nenhuma resposta. No máximo um lembrete por hora. Os lembretes automáticos saem sozinhos nos dias escolhidos.
• Adicionar pessoa ou avaliador: cada inclusão é uma avaliação (quem é avaliado, a relação e quem avalia), para quem entrou depois da abertura ou para um avaliador que faltou.
• Tirar do ciclo, no menu ⋯ da pessoa. A confirmação ("Tirar {nome} do ciclo?") explica o que acontece: as avaliações sobre a pessoa e as que ela ainda tinha para escrever são canceladas; o que já foi enviado fica guardado, as avaliações de pares e de liderados já enviadas continuam contando, e a autoavaliação e as de gestor deixam de contar na nota. Para trazer a pessoa de volta, adicione as avaliações de novo.
• Deixar de avaliar, quando é você mesmo no menu ⋯: cancela só as avaliações que você ainda tem para escrever, e as de gestor que você já enviou deixam de contar na nota. As avaliações sobre você não mudam.

#Fechar o ciclo

Papel: proprietário ou administrador.

Na barra Gerenciar ciclo, Fechar ciclo e confirme. As respostas param e cada pessoa ganha a nota. O ciclo não fecha sozinho: depois do Fecha em, a barra avisa "O prazo de respostas já passou." e as avaliações continuam aceitas até alguém fechar.

#Os resultados do time

Com o ciclo fechado, a visão Resultados mostra a Distribuição (quantas pessoas em cada nível da escala) e a lista das pessoas, com a nota calculada e o nível final. É a visão do líder, que vê só o próprio time, direto e indireto, já antes da liberação ("Os resultados ainda não foram liberados: só owner, admins e líderes veem."). O proprietário e o administrador veem a mesma Distribuição, de todos, em Calibração.

Clicar numa pessoa abre o resultado dela: a Nota final, a Nota calculada, as Médias por relação e cada pergunta com as médias e os comentários. Quando a nota de alguém foi ajustada, o líder da pessoa e as pessoas do RH que participaram do ajuste veem também o cartão Ajuste da nota, com o histórico.

#Liberar os resultados

Papel: proprietário ou administrador.

Na barra, Liberar resultados e confirme. Cada pessoa avaliada recebe um e-mail e passa a ver o próprio resultado. Os resultados continuam acessíveis à equipe e aos líderes.

#Meu resultado

Depois da liberação, a visão Meu resultado mostra:

• a Nota final, com o nível da escala;
• as Médias por relação (autoavaliação, do gestor, dos pares, dos liderados);
• cada pergunta, com as médias e os comentários. Os do gestor vêm com o nome; os de pares e liderados vêm sem autor e só quando há três ou mais avaliações na relação (abaixo disso, "Poucas respostas para mostrar").

Quem só avaliou e não foi avaliado no ciclo não tem Meu resultado.

#E-mails

Todos saem pela fila, na categoria Avaliação de desempenho de E-mails desta comunidade, ligada por padrão, com o link para desligar a categoria no rodapé. Nenhum leva o conteúdo de uma avaliação, e mexer num rascunho não envia nada.

#Indicação de pares, calibração, 9-box e matriz

As visões do ciclo dependem do papel e da fase. Com até 4, elas ficam num seletor acima do conteúdo (por exemplo, Calibração · Matriz · Acompanhar · Para responder num ciclo fechado); com 5 ou mais, num menu à esquerda, que em telas estreitas, ou com o menu do app aberto, vira o botão Escolher seção e abre a lista numa gaveta. Em Calibração, 9-box e Matriz, os filtros Grupo e Líder são botões com menu, e o filtro escolhido vira uma etiqueta com × e Limpar filtros (ver Listas e filtros).

Ficam nas visões do ciclo: Indicações (a pessoa indica os pares; o líder direto, o proprietário ou o administrador aprova, troca ou remove), Calibração (proprietário e administrador, com filtros por grupo e líder, a distribuição e Ajustar com comentário obrigatório; só leitura depois da liberação), 9-box e Matriz (com Baixar CSV). No editor, Modelo e nota liga a indicação de avaliadores, com o mínimo, o máximo e os dois prazos, e o 9-box. No resultado de uma pessoa, depois da liberação, o cartão Plano de desenvolvimento e Levar ao PDI, num comentário, criam a ação no PDI. Também pelo assistente.

• Indicação de pares. Num ciclo com pares, cada pessoa avaliada indica os colegas que vão avaliá-la (de 3 a 5, ou o mínimo e o máximo do ciclo) até o fim do prazo de indicação: nunca ela mesma nem o próprio líder. O líder direto, o proprietário ou o administrador valida até o fim do prazo de validação: aprova, troca ou remove cada indicado; ninguém decide as próprias indicações. No dia seguinte ao fim da validação, as pendentes são aprovadas sozinhas e quem não indicou ninguém recebe pares da hierarquia (o mesmo líder).
• Calibração. Com o ciclo fechado e antes da liberação, o proprietário ou o administrador ajusta o nível final de uma pessoa (de 1 ao último nível da escala; com a escala padrão, 1 a 5) e, com o 9-box, o potencial, sempre com um comentário. O histórico guarda o valor anterior, o novo, o comentário, quem e quando. A pessoa avaliada nunca vê que houve ajuste; os líderes dela, o proprietário e o administrador veem o Ajuste da nota no resultado. Ninguém calibra o próprio resultado.
• 9-box. No ciclo com o 9-box ligado, o desempenho cruza com o potencial dado pelo gestor, com as pessoas em cada quadro. O desempenho vem do nível final, em terços da escala: a posição é p = (nível − 1) / (N − 1), baixo abaixo de 1/3, alto acima de 2/3 e médio no meio (com as pontas). Com 5 níveis: 1–2 baixo, 3 médio, 4–5 alto; com 2: 1 baixo, 2 alto; com 7: 1–2, 3–5 e 6–7; com 10: 1–3, 4–7 e 8–10. O editor mostra as faixas do ciclo ao ligar o 9-box.
• Matriz. Pessoa × tema, com a média de cada relação (pares e liderados só a partir de 3 respostas), a nota calculada, o nível final e o quadro do 9-box, sem comentários; também em CSV.
• Do resultado ao PDI. Depois da liberação, a pessoa ou o líder direto leva um ponto do resultado para o PDI como uma ação com prazo; sem plano ativo, nasce um plano em rascunho com ela.

O proprietário e o administrador veem todos; o líder, o próprio time; ninguém vê a própria linha nem o próprio quadro.

#Pelo assistente (MCP)

list_review_cycles traz, para o proprietário e o administrador, os números de cada ciclo (stats: participantes e avaliações no total, enviadas e pendentes). O proprietário e o administrador montam o ciclo pelo assistente (modelo, período, janela, público e perguntas), conferem o que a abertura cria (com quem está sem gestor), abrem, acompanham, mandam lembrete (o assistente mostra antes quem recebe), acrescentam ou cancelam avaliações, fecham e liberam. Abrir, fechar, liberar, lembrar, cancelar e excluir o rascunho pedem a sua confirmação. Qualquer pessoa lista as próprias avaliações, responde e envia, e consulta o próprio resultado; o líder consulta o progresso e os resultados do time. Ver Ferramentas · Membros.

A escala pelo assistente e pela API. scale_labels (create_review_cycle e update_review_cycle) e scaleLabels (POST /api/performance-reviews/cycles e PATCH /api/performance-reviews/cycles/{cycleId}, só no rascunho; aberto, 409 cycleNotDraft) levam de 2 a 10 nomes, do pior ao melhor, e cada nível vale a posição dele; null ou [] voltam aos cinco padrão. Nome repetido (sem contar maiúsculas e acentos) volta 422 scaleDuplicate; fora de 2 a 10 ou com nome vazio, 422 scaleInvalid. A nota de uma resposta (rating) e o nível da calibração (level) vão de 1 a N, a escala do ciclo.

#Erros comuns e como resolver

#Relacionados

• PDI
• Feedbacks
• Grupos e organograma
• Módulos