# Metas y OKRs

> El módulo de espacio Metas y OKRs, de la pestaña Planificación y RR. HH. Ciclos de metas con objetivos de la empresa, de los grupos y de cada persona, alineados en árbol; resultados clave de cuatro tipos, con peso y responsable; check-ins con semáforo e historial; Mis KRs; recordatorio de check-in; objetivos restringidos; cerrar el ciclo; y las metas del periodo dentro de la evaluación de desempeño.

**Metas y OKRs** es el lugar de los objetivos y resultados clave (OKRs) de la comunidad, en vez de diapositivas: la empresa define sus objetivos, cada grupo se alinea a ellos, cada persona se alinea al de su grupo, y el progreso viene de los check-ins de quien es responsable de cada resultado clave.

Es un [módulo de espacio](/conceitos/modulos) de la pestaña **Planificación y RR. HH.** de **Añadir Espacio**. Quién crea el espacio y los ciclos: propietario o administrador.

## Para qué sirve

| Comunidad | Cómo lo usa |
|---|---|
| Empresa | Los OKRs del semestre: de la empresa, de cada área y de cada persona, alineados |
| Equipo o squad | Los objetivos del trimestre del grupo, con un responsable por KR y check-in semanal |
| Programa de aceleración | Las metas de cada participante, seguidas por el mentor (el líder en el organigrama) |

## Cómo funciona

### El espacio: un ciclo o varios

Al crear el espacio, **Ciclos en este espacio** pregunta:

| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| **Varios ciclos** | Una lista de ciclos, uno por periodo (trimestre, semestre); el equipo los crea con **Nuevo ciclo** |
| **Un ciclo** | El espacio es un solo ciclo y se abre directamente en él. El paso siguiente de la misma ventana, **Ciclo de metas**, pide el título y el periodo, y **Crear ciclo** termina en el ciclo |

El ciclo nace **abierto**, con el recordatorio semanal de check-in (lunes, 9 h, en la zona horaria de la comunidad).

### El árbol de objetivos

Cada objetivo tiene un **Nivel**:

| Nivel | Qué es |
|---|---|
| **Empresa** | Un objetivo de la empresa: los grupos y las personas se alinean a él |
| **Grupo** | Un objetivo de un [grupo](/membros/grupos-e-organograma) |
| **Personal** | Un objetivo de una persona |

**Alineado a** vincula el objetivo a otro por encima de él, y la pestaña **Objetivos** muestra el árbol: empresa, grupos y personas, cada objetivo con el nivel, el semáforo del último check-in, cuántos KRs tiene y el progreso. **Filtrar por grupo** y **Solo los míos** acotan el árbol. Quien es dueño de un objetivo recibe un correo cuando alguien alinea otro al suyo.

El **progreso** de un objetivo es la media ponderada de sus propios KRs; los objetivos alineados debajo no entran en la cuenta.

### Quién crea qué

| Objetivo | Quién lo crea |
|---|---|
| **Empresa** | Propietario y administrador |
| **Grupo** | El líder del grupo, para su grupo y para los grupos por debajo de él; propietario y administrador, para cualquier grupo |
| **Personal** | Cada persona, para sí misma y para quien lidera directamente; propietario y administrador, para cualquier persona |

La ventana **Nuevo objetivo** solo ofrece lo que puedes crear. Quien es dueño de un objetivo, quien lo creó, los líderes del dueño y, en un objetivo de grupo, los líderes del grupo lo editan, modifican los KRs y lo eliminan. Con el ciclo cerrado, nadie crea ni edita.

### Objetivos restringidos

Sin marcar nada, todos los que acceden al espacio ven el objetivo. Marcado como **Restringido**, solo aparece para el dueño, sus líderes, el propietario, el administrador y quien es **Responsable** de uno de sus KRs. Para los demás, no existe; un objetivo alineado a él muestra *"Un objetivo que no ves"*.

### Resultados clave

Cada objetivo tiene de 1 a 20 resultados clave (KRs), cada uno con:

| Campo | Qué es |
|---|---|
| **Resultado clave** | Lo que se mide. Ej.: *Activación en la primera semana* |
| **Tipo** | Uno de los cuatro de abajo |
| **Unidad** | **%**, **Número** o **Moneda** |
| **Responsable** | Cualquier persona con acceso al espacio; es quien hace el check-in |
| **Peso** | Cuánto cuenta el KR en el progreso del objetivo, hasta 100; por defecto es 1 (todos iguales) |

| Tipo | Cómo mide |
|---|---|
| **Aumentar hasta** | Del **Valor inicial** a la **Meta**, mayor que el inicial |
| **Reducir hasta** | Del **Valor inicial** a la **Meta**, menor que el inicial |
| **Mantener entre** | 100% dentro del rango entre **Mínimo** y **Máximo**, 0% fuera de él |
| **Entregable** | Hecho o no hecho: hecho vale 100% |

### La lista de ciclos: el ciclo actual destacado

En el espacio de **Varios ciclos**, la vista **Ciclos** abre con **cada ciclo actual destacado**, a todo el ancho. Ciclo actual es el abierto cuyo período incluye hoy; con más de uno (un trimestre dentro de un semestre, por ejemplo), todos quedan destacados, primero los que tienen KRs. La tarjeta del ciclo actual muestra:

- **Ciclo actual**, el estado, el título, el período y cuántos días quedan (*"Quedan 63 días"*, *"Hoy es el último día"*), con la barra *"Día 29 de 92"*;
- la **Nota OKR**, en el color de su franja, con el progreso (*"16% de progreso"*);
- **KRs por semáforo**: una barra con cuántos van en camino, en riesgo, fuera de camino y sin check-in, y *"N objetivos · N KRs"*;
- **Objetivos principales**: hasta cuatro, cada uno con el nivel, el progreso y la nota, que abren la página del objetivo; con más, **Ver los N objetivos**;
- tres recuadros: **Próximo recordatorio** (el día en que sale el recordatorio de check-in, *Hoy*, *Mañana*, *Recordatorio desactivado* o *Ninguno hasta el fin del ciclo*), **Sin check-in en el período** (cuántos KRs que ves están sin check-in, *de N KRs en el ciclo*, o *Todos al día*) y **Mis KRs** (los tuyos, con cuántos esperan check-in, o *Ningún KR tuyo*);
- **Abrir ciclo** y, para quien tiene un KR en el ciclo, **Hacer check-in** (con el número de tus KRs pendientes), que abre **Mis KRs** del ciclo; el **⋯** trae **Nuevo objetivo** y, para quien gestiona el ciclo, **Configurar ciclo** y **Cerrar ciclo**.

Un ciclo actual todavía sin KR muestra *"Aún no hay KRs"* y **Agregar objetivos**.

Debajo, **Ciclos anteriores** (los cerrados y los abiertos fuera de su período) en dos columnas, con los 4 primeros y **Ver todos (N)** para el resto.

**Dentro del ciclo**, **Objetivos** y **Mis KRs** son pestañas subrayadas, y la pestaña queda en la dirección. El **Volver** sube un nivel: desde la página de un objetivo, vuelve al ciclo, en la misma pestaña y con los mismos filtros; desde el ciclo, vuelve al espacio.

### Check-in

El valor actual de un KR solo cambia con el **Check-in**: el **Valor actual** (o **Entregado**, en el entregable), el **Semáforo** (**En camino**, **En riesgo** o **Fuera de camino**) y una **Nota** opcional. El check-in queda en el **Historial** y no se edita después. Hacen check-in: el responsable del KR, el dueño del objetivo, sus líderes, el propietario y el administrador.

### Mis KRs

La pestaña **Mis KRs** reúne los KRs de los que eres responsable en los ciclos abiertos, con los que están **Sin check-in** en el periodo en primer lugar (*"N KRs sin check-in en el periodo"*), y el check-in ahí mismo. Con todo al día: *"Todos tus KRs están al día."*

### Recordatorio de check-in

En **Configurar ciclo**, **Recordatorio de check-in**: **Semanal** (cada lunes, 9 h), **Quincenal** (cada dos semanas) o **Desactivado**. Solo quien tiene un KR sin check-in en el periodo recibe el correo.

### Cerrar el ciclo

*Rol: propietario o administrador.*

En la barra **Gestionar ciclo**, **Cerrar ciclo** y confirma. Nadie más registra check-in y los recordatorios se detienen; los objetivos, los KRs y todo el historial siguen disponibles para consulta.

### El resultado del ciclo

Cada ciclo muestra cómo va o cómo cerró:

- **En la tarjeta de cada ciclo**, en el espacio de varios ciclos: el progreso general, una barra coloreada con los KRs y el recuento. Cerrado, *"Cerró con 67%"* y *"3 KRs · 2 logrados · 1 no logrado"*; abierto, por el semáforo: *"7 KRs · 2 en camino · 1 en riesgo · 1 fuera de camino · 3 sin check-in"*.
- **Dentro del ciclo**, la cabecera es la del propio ciclo (título, estado, periodo y recordatorio), con la barra **Gestionar ciclo** justo debajo y, a continuación, **Progreso general** (ciclo abierto) o **Resultado final** (cerrado): el porcentaje, la nota OKR con su franja (*"0,67 · en progreso"*), *"N objetivos · N KRs"* y cuántos KRs están **logrados**, **en progreso**, **no logrados** y **sin check-in**. Con el ciclo abierto, aparece también cuántos están **en camino**, **en riesgo** y **fuera de camino**, por el semáforo del último check-in. El **(i)** al lado, **Cómo se calcula la nota**, explica la cuenta.

| Cifra | Cómo se calcula |
|---|---|
| **Nota del KR** | De 0 a 1: el progreso del KR dividido entre 100 (60% pasa a 0,6). Un KR sin check-in no muestra nota |
| **Nota del objetivo** | El promedio ponderado de las notas de sus KRs, por el peso de cada uno |
| **Nota y progreso del ciclo** | El promedio simple de los objetivos. Los objetivos sin KR quedan fuera |
| **Logrado** | Nota de 0,7 o más |
| **En progreso** | Nota de 0,4 a 0,69 |
| **No logrado** | Nota por debajo de 0,4 |
| **Sin check-in** | KR que todavía no tuvo check-in |

**La nota OKR.** Metas y OKRs sigue la metodología OKR: un KR ambicioso que llega a 0,7 ya cuenta como logrado. La nota aparece junto al porcentaje, en el color de su franja (verde, amarillo o rojo), en la tarjeta de cada ciclo, en el resumen del ciclo, en el árbol de objetivos, en la página del objetivo y en **Mis KRs**. El porcentaje sigue ahí.

**Cada uno ve las cifras de lo que puede leer.** Un objetivo [restringido](#objetivos-restringidos) solo entra en la cuenta de quien lo ve; por eso el resultado que ve el propietario y el que ve un miembro pueden ser distintos.

**El valor de cada KR.** En el árbol, en la página del objetivo y en **Mis KRs**, cada KR muestra el valor actual frente a la meta junto al porcentaje: *"12 de 20"* (60%), *"45.000,00 € de 60.000,00 €"* (75%); en **Mantener entre**, *"18 (rango de 10 a 20)"*; en el entregable, **Entregado** o **No entregado**.

### Las metas en la evaluación de desempeño

En la autoevaluación y en la evaluación del responsable de un ciclo de [Evaluación de desempeño](/espacos/performance-review), el formulario muestra **Metas del periodo**: los objetivos y KRs de la persona en ciclos de metas que terminan dentro del periodo evaluado, solo para consulta. No se calcula ninguna nota a partir de ellos, y quien evalúa solo ve lo que ya puede leer en el espacio de metas. Los pares y los colaboradores no ven esa tarjeta.

Quitar un resultado clave ocurre al instante, con **Deshacer** durante unos segundos (*"Resultado clave eliminado"*). En la página del objetivo, **Editar** y **Quitar** quedan en el menú **…**, y el **Check-in** destacado es solo el de tu resultado clave que todavía no se actualizó en el período. **Nuevo objetivo** queda arriba, y el responsable, el grupo y el objetivo superior se eligen con búsqueda.

## Paso a paso

### Crear el espacio y el ciclo

*Rol: propietario o administrador.*

1. En el menú, debajo de la sección, haz clic en **Añadir Espacio**.
2. En la pestaña **Planificación y RR. HH.**, elige **Metas y OKRs** y haz clic en **Siguiente**.
3. Escribe el título del espacio y elige quién tiene acceso.
4. En **Ciclos en este espacio**, elige **Varios ciclos** y crea el espacio (después, **Nuevo ciclo**); o **Un ciclo**, **Siguiente**, rellena el título y el periodo y haz clic en **Crear ciclo**.

### Crear un objetivo

1. En el ciclo, haz clic en **Nuevo objetivo**.
2. Elige el **Nivel** y, según él, el **Grupo** o **De quién es**.
3. Escribe el **Objetivo**, elige **Alineado a** y, si procede, marca **Restringido**.
4. Añade los **Resultados clave**: tipo, unidad, valores, responsable y peso.
5. Haz clic en **Crear objetivo**.

### Hacer check-in

1. En **Mis KRs** (o en la página del objetivo), haz clic en **Check-in** en el KR.
2. Indica el **Valor actual** (o marca **Entregado**), el **Semáforo** y, si quieres, una nota.
3. Haz clic en **Registrar**.

## Correos

En la categoría **Metas y OKRs** de [Correos de esta comunidad](/notificacoes/emails-desta-comunidade), activada por defecto, con el enlace para desactivar la categoría en el pie:

| Correo | Cuándo | Quién lo recibe |
|---|---|---|
| *Actualiza tus resultados clave en …* | El día y a la hora del recordatorio del ciclo | Quien tiene un KR sin check-in en el periodo |
| *Un objetivo se alineó al tuyo en …* | Alguien alinea un objetivo a otro | El dueño del objetivo de arriba, si puede ver el nuevo |

## Con el asistente (MCP)

El propietario y el administrador crean, editan y cierran ciclos con el asistente. Cualquier persona consulta el árbol y los objetivos que puede ver, crea y edita objetivos y KRs con las mismas reglas de la app, hace check-in y pregunta por sus KRs pendientes. Cerrar el ciclo y eliminar un objetivo o un KR piden tu confirmación. Consulta [Herramientas · Miembros](/mcp/ferramentas-membros#metas-y-okrs). `list_goal_cycles` trae, en cada ciclo, el `summary`: el progreso general, cuántos objetivos y KRs, la nota OKR, los KRs logrados, en progreso, no logrados y sin check-in, y el semáforo de cada uno, solo de lo que quien pregunta puede leer.

En el ciclo abierto, `list_goal_cycles` trae también el próximo recordatorio (`next_reminder_on`), los KRs sin check-in (`needs_check_in`), los tuyos (`my_key_results`, `my_needs_check_in`) y los objetivos principales (`top_objectives`), como en el destacado del ciclo actual.

## Errores comunes y cómo resolverlos

| Mensaje | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| *En "aumentar hasta", la meta es mayor que el valor inicial.* | Meta menor o igual al valor inicial | Corrige la meta, o usa **Reducir hasta** |
| *En "reducir hasta", la meta es menor que el valor inicial.* | Meta mayor o igual al valor inicial | Corrige la meta, o usa **Aumentar hasta** |
| *El máximo no puede ser menor que el mínimo.* | Rango invertido en **Mantener entre** | Corrige los valores |
| *El peso va de 0 a 100.* | Peso fuera del rango | Usa un peso de hasta 100 |
| *Este objetivo no existe o no es visible para ti.* | El objetivo se eliminó o es **Restringido** | Pídeselo al dueño o a su líder |

## Relacionados

- [Evaluación de desempeño](/espacos/performance-review)
- [Plan de desarrollo](/espacos/pdi)
- [Grupos y organigrama](/membros/grupos-e-organograma)
- [Módulos](/conceitos/modulos)